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摩根士丹利华鑫基金-优质成长进取C

发布日期:2022-01-21 10:33   来源:未知   阅读:

  本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

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  本计划本合同委托财产的年投资顾问费率为0.20%。管理人将对年化收益超过5%的部分收取20%作为业绩报酬。

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  本计划在成立后备案完成前,资产管理人以现金管理为目的,可投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、货币市场基金等中国证监会认可的投资品种。

  1、权益类资产:在上海证券交易所和深圳证券交易所依法发行并上市的A股股票、港股通标的股票、新股申购;股票型证券投资基金、混合型证券投资基金;

  2、固定收益类资产:在银行间市场和交易所市场发行并上市交易的债券(含国债、央行票据、地方政府债券、政策性金融债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债);同业存单;银行定期/协议存款;债券型证券投资基金;债券回购;

  (1)选股策略,包括自上而下产业选择策略和自下而上选股策略。自上而下策略,即通过研究产业结构演变规律,结合国民经济发展阶段,选择处于新生期向成长期过渡,或处于成长阶段初期的产业,锁定高速成长的行业,包括科技、医疗健康、消费等成长行业及周期行业中的成长型标的;自下而上策略,就是通过研究高景气行业,精选具备稳定盈利模式、较高壁垒,从而具备核心竞争力的公司。(2)净值约束策略,分为安全垫和止盈阀。所谓安全垫和止盈阀是指根据账户净值和账户净值波动幅度来限制投资账户的仓位比例。(3)价值成长策略。将上市公司估值水平和一致预期成长性与行业平均水平进行比较,精选出在业绩增长和估值水平两方面均具有比较优势的股票。(4)周期成长策略。依据产业结构变迁规律,选择长周期景气的细分行业龙头公司。(5)消费升级策略。捕捉消费升级中孕育的投资机会。(6)产业格局突变驱动策略。依据产业格局突变诱发的投资机遇,挖掘最具成长空间的特定股票。(7)港股通标的股票投资策略。结合国内经济和相关行业发展前景、A股和港股通股票对投资者的相对吸引力、主流投资者市场行为、公司基本面、国际可比公司估值水平等影响港股通股票投资的主要因素来决定港股通标的股票的权重配置和个股选择。

  通过主动权益/数量化投资的方式构建权益现货组合,同时厘定对冲比例,使用股指期货对冲现货系统性风险,追求长期绝对收益。

  本计划可投资证券投资基金,借鉴多种基金评价体系,通过对基金历史业绩及业绩来源的客观评价,结合对基金管理人综合能力的分析研究,形成基金投资的决策依据。

  资产管理人通过宏观层面自上而下的分析,把握宏观经济基本态势和市场利率波动趋势,及时调整组合的平均剩余期限,力争使委托资产获得稳定的较高收益。

  资产管理人将采取久期匹配策略、利率预期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、替代互换选择策略和杠杆策略等积极投资策略,发现、确认并利用市场中存在的机会,实现组合稳定增值。

  5、本计划在具备相应条件及市场机会时可考虑参加融资融券及转融通业务,作为投资组合进行风险对冲或提高收益的备选辅助手段。

  6、其他套利交易,如跨期套利、跨品种套利、期现套利、交割套利、ETF套利、新股申购等。

  1、在每个交易日日终,权益类资产市值占本计划总资产的0-80%(不含); 2、在每个交易日日终,固定收益类资产市值(不含债券正回购)占本计划总资产的0-80%(不含); 3、在每个交易日日终,本计划持有的股指期货多头合约价值和空头合约价值之和的绝对值占本计划总资产的比例为0%-80%(不含80%;其中,多头合约价值为正值,空头合约价值为负值); 4、在每个交易日日终,本计划投资于公募证券投资基金的市值为资产管理计划总资产的0-80%(不含)。

  作为一家合资基金公司,摩根士丹利华鑫基金既受益于外方股东摩根士丹利的国际化视野,又吸收了中方股东华鑫证券的本土投资智慧。摩根士丹利华鑫基金致力于成为国内一流的资产管理公司,立足于中国市场的现实,借助国际化的优势,坚持以一流的方式为客户提供一流的服务,秉承“客户为先、为所应为、卓尔不群、回馈社会”的核心价值观,以良好的投资业绩及专业的服务和投资人一起成就财富梦想。

  摩根士丹利亚洲有限公司(中央编号: AAD291)获香港证券及期货事务监察委员会发牌并接受监管, 可根据适用法律进行第4类(就证券提供意见)和第9类(提供资产管理)的受规管活动, 并在开展资产管理业务方面具备相关专业知识。摩根士丹利亚洲有限公司已根据2018年6月29日中国证券监督管理委员会发布的《证券基金经营机构使用香港机构证券投资咨询服务暂行规定》和2018年9月19日中国证券投资基金业协会发布的《关于为提供港股投资顾问服务的香港机构开展备案的通知》完成了首次备案, 可以为有资格参与“沪深港通”机制下港股交易的内地机构提供投资建议。

  王卫铭先生,武汉大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA),14年证券从业经历。曾于2004年7月至2007年2月任职于深圳航空有限责任公司,担任战略及股改专员;2007年3月至2010年2月任职于国信证券有限责任公司泰然九路证券营业部,担任投资顾问;2010年3月加入本公司,现任专户理财部投资副总监、投资经理。

  本计划投资经理已经依法取得基金从业资格,具有三年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验,具备良好的诚信记录和职业操守,且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。本计划投资经理未兼任本资产管理人所管理的证券投资基金的基金经理。

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